O mercado spot de energia elétrica é o núcleo da construção de um mercado elétrico unificado nacional. 【Objetivo】 Simular os futuros preços spot de longo prazo possui grande importância para a seleção de equipamentos e avaliação de receitas em projetos de reforma da flexibilidade de termelétricas. 【Método】 Este artigo propõe um método para simular os preços spot de longo prazo sob diferentes estruturas de fontes de energia, incluindo clarificar os membros e relações do mercado de eletricidade, estabelecer a base para cálculo do custo marginal das termelétricas, apresentar o método de precificação para usinas de cogeração térmica, e realizar a simulação dos preços spot de longo prazo sob diferentes estruturas de energia. 【Resultados】 O estudo mostra que 74% dos valores simulados pelo algoritmo possuem desvio dentro de ±50 yuan/(MW·h) em relação aos valores reais. 【Conclusão】 Quando a geração térmica domina, preços baixos originam-se do processo de carga do armazenamento e baixa taxa de carga das unidades térmicas; preços altos originam-se do processo de descarga do armazenamento; quando a geração de nova energia domina, a geração é determinada pelo sistema de armazenamento, e os preços spot são majoritariamente dominados pelo sistema de armazenamento; a tecnologia de cogeração térmica faz com que uma unidade térmica de 660 MW tenha receita diária 3,52 milhões de yuan maior do que as unidades tradicionais de cogeração, enquanto reduz a demanda de capacidade de armazenamento da rede; os preços spot e a geração térmica de longo prazo apresentam diferenças sazonais significativas, com preço médio anual dos spot de 335 yuan/(MW·h), o preço mais alto em dezembro (414 yuan/(MW·h)) e o mais baixo em março (246 yuan/(MW·h)). As conclusões do estudo podem servir como referência para projetistas de mercado de energia, participantes e decisores na reforma da flexibilidade das termelétricas.

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